Dans ce film xxx, un homme mûr bien doté se retrouve au milieu de deux jeunes femmes de 18 ans, Mia Navarro et Kiara Gold. Les deux jeunes femmes, excitées, se disputent son attention et sa grosse queue. L'action se déroule dans un salon confortable, où les trois protagonistes laissent libre cours à leurs désirs les plus profonds. Les deux jeunes femmes, aux gros seins et à la chatte humide, prennent plaisir à sucer et à se faire prendre par l'homme mûr, qui ne se lasse pas de les satisfaire.